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讯息：快手-W(01024.HK)：发行600,000,000美元于2031年到期的4.125%优先票据、900,000,000美元于2036年到期的4.750%优先票据及人民币3,500,000,000元于2031年到期的2.450%优先票据内容摘要

2026-01-16 08:53:18 来源：证券港股公告摘要

【资料图】

快手科技宣布于2026年1月15日（纽约时间）与初始买家订立购买协议，拟发行本金总额6亿美元的2031年美元优先票据（年利率4.125%）、9亿美元的2036年美元优先票据（年利率4.750%）及人民币35亿元的2031年人民币优先票据（年利率2.450%）。美元票据发行价分别为本金的99.402%和99.153%，人民币票据发行价为本金的100%。利息分别自2026年1月22日起计算，每半年支付一次。票据为无抵押优先债务，将用于一般企业用途。公司已就票据在联交所仅向专业投资者上市提交申请，并获联交所发出上市资格确认书。票据未在美国注册，仅通过私募方式向合格机构投资者或非美国人士发售。购买协议的完成存在条件限制，潜在投资者需审慎行事。

关键词：财经频道财经资讯

讯息：快手-W(01024.HK)：发行600,000,000美元于2031年到期的4.125%优先票据、900,000,000美元于2036年到期的4.750%优先票据及人民币3,500,000,000元于2031年到期的2.450%优先票据内容摘要

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