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本周AI PCB涨价链、玻璃基板以及相关科技方向出现调整，主要受海外AI叙事波动和韩国资本市场去杠杆等因素影响。中国巨石、宏和科技等公司发布2026半年业绩预增公告，巨石拟投24亿元建设年产2.5亿米电子布产线，非洲建材企业科达制造、华新建材、亚翔集成均发布业绩预增。
一份研报观点认为，AI硬件基本面保持强劲，非洲出海机会同步值得关注。研报指出，虽然市场短期对扩产有所担忧，但巨石此次扩产是将富余电子纱转为2028年以后生产的7628电子布，侧面验证了2027年普通电子纱供应紧张的预期，同时有助于龙头维护市场集中度。数据显示，7月电子布涨价已逐步落地，未来上行趋势有望保持。
研报认为，玻璃基板产业进展加速，台积电验证整套技术，京东方20层大尺寸样品已通过多项测试，试产时间有望提前至2027年下半年，这将显著拉动产业链需求。CoWoS-L扩产趋势明确，带动先进封装材料需求高速增长，封测行业呈现AI需求旺盛、传统领域平稳复苏的格局。
非洲建材景气度持续高位，美国加息预期推迟利好新兴市场基建，美光科技计划到2035年累计投资超2500亿美元，国内存储扩产也较为积极。周期建材方面，水泥、玻璃价格小幅波动，但高股息个股获得市场关注。整体来看，AI硬件与非洲出海双重积极因素正为相关上市公司提供重要支撑。
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