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CFi.CN讯：最新半年报数据显示，厦钨新能2026年上半年营收达到144.9亿元，同比增长91.1%，归母净利润4.9亿元，同比增长46.6%。二季度营收79亿元，归母净利润2.7亿元，均实现同环比增长。公司钴酸锂出货2.92万吨，三元及铁锂正极出货3.73万吨，其中铁锂出货翻倍增长且已实现单吨盈利。
一份研报观点认为，公司满产满销态势持续，单吨净利稳步提升，二季度达到0.7-0.8万元/吨，环比增长10%。研报指出，随着三元产能利用率提高和铁锂产线在三季度满产，整体量利将进一步改善。同时公司发布股权激励计划，以2023-2025年扣非净利润均值为基数，2026-2028年扣非净利润增长率分别不低于20%、35%和55%，显示管理层对未来业绩增长信心十足。
研报认为，公司在NL全新结构正极材料、固态电池硫化锂、补锂剂以及钠电聚阴离子材料等领域的前沿布局进展显著，已实现百公斤级送样和中试量产，未来这些新技术有望逐步放量，成为新的利润增长点。虽然短期存货增加导致经营性现金流承压，但随着产能利用率提升和产品结构优化，盈利能力有望持续增强。研报预计2026-2028年归母净利润将分别达到10.9亿、13.8亿和17亿元，维持买入评级。
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